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Novembre 2019 - Patrimoine

Pour terminer l'année en beauté, faites le point avec un conseiller financier

L'année se termine avec beaucoup de questions de la part des investisseurs. Faut-il vendre tous ses produits actions après la belle année boursière ? Sur quel placement financier ou immobilier faut-il investir en 2020 ? Faut-il encore profiter des taux bas pour emprunter ? Que penser de la réforme des retraites et du nouveau PER ?

L'année 2019 a été particulièrement mouvementées : le CAC 40 a connu une belle hausse avec quelques épisodes de chute. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes et de zones de risque : l’élection américaine, la guerre commerciale, le Brexit, la croissance dans les pays développés et les taux négatifs. 2018 a aussi vu l'instauration de la loi Pacte avec des effets sur l'assurance-vie et les produits d’Épargne Retraite. L'année 2020 promet également d'être chaude au chapitre des retraites. Beaucoup d'inconnues demeurent sur la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Vous allez donc avoir du boulot pour réorganiser votre patrimoine.

Au téléphone, en rendez-vous en agence, ou lors de nos journées dédiées aux rendez-vous patrimoniaux, nos experts sont à votre disposition pour faire le point.

C'est l'occasion pour vous :

- de faire un point sur la rentabilité de vos placements financiers et immobiliers,

- de profiter nos offres de SCPI à crédit,

- de réaliser un investissement défiscalisant dans le PERin ou un FCPI-FIP,

- de faire le point sur votre fiscalité et éventuellement votre succession,

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Au téléphone ou en agence

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Les conseillers sont à votre disposition à tout moment de la journée, pour faire le point par téléphone, ou pour prévoir un rendez-vous en agence.

>> Je demande à être rappelé par un conseiller

Vous pouvez d'ores et déjà prendre un rendez-vous physique avec un conseiller dans l'une de nos agences à Paris, Rennes ou Cannes.

→ Paris : Je prends un rendez-vous à l'agence Paris VIII

→ Cannes : Je prends un rendez-vous à l'agence de Cannes

→ Rennes : Je prends un rendez-vous à l'agence de Rennes

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Deux journées dédiées aux rendez-vous

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A période exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous organisons des journées dédiées aux rendez-vous patrimoniaux dans les trois agences MonFinancier de Paris, Cannes et Rennes. Au cours de ces journées, nos conseillers sont à votre disposition, en agence, de 9h00 à 19h00 pour vous accueillir et échanger en tête à tête lors d'un rendez-vous personnalisé.

Ils sauront répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur. Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine.

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Mercredi 11 décembre : journée dédiée au rendez-vous patrimoniaux à notre agence de Paris

→ Paris : Je m'inscris à la journée du 11 décembre 2019 à Paris

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Jeudi 12 décembre : journée dédiée au rendez-vous patrimoniaux à nos agences de Cannes et Rennes

→ Cannes : Je m'inscris à la journée du 12 décembre 2019 à Cannes

→ Rennes : Je m'inscris à la journée du 12 décembre 2019 à Rennes

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Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques. Une bonne occasion pour faire le point sur vos placements, votre fiscalité, et de profiter de notre opportunité de placement.

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